Главный герой фильма – ветеран Первой мировой войны по имени Ламонт Крэнстон, имеет богатое прошлое за плечами. Когда-то он руководил огромной наркоимперией, за что отсидел положенный срок в тюрьме. По выходу из мест заключения, он решает начать новую жизнь и отправляется в Тибет для духовного очищения.

В Тибете герой встречается с мудрым учителем по имени Талк, который учит его, как надо бороться с внутренними соблазнами и вершить добро. Вернувшись, домой в Нью-Йорк, Ламонт решает целиком посвятить себя борьбе с преступностью, и перевоплощается в таинственного героя по имени Тень.

Его деятельность на этом поприще оказывается успешной, но все меняется, когда в городе объявляется потомок Чингисхана, также бывший учеником Талка, по имени Шиван-Хан. Обладающий магической силой, Шиван-Хан хочет использовать свои способности для завоевания всего мира. Однако на его пути встает Крэнстон и молодая женщина, дочь ученого Марго Рейнхард, отец которой оказался в руках у злодея.