Однажды молодой, красивый король застрелил на охоте прелестную лань. Оказалось, что это лесная нимфа, его жена, которая ради шутки превратилась в грациозное животное. Разгневанный отец прекрасной нимфы проклял безутешного мужа, заколдовав его в ужасное Чудовище, обреченное на несчастную одинокую жизнь. Снова стать человеком Чудовище сможет только при одном условии, если его искренне и преданно полюбит достойная девушка.

Заколдованный король навсегда заперся в опустелом дворце. В его стенах больше не звучало ни смеха, ни музыки, ни человеческих голосов. Но однажды в замке появился незваный гость. Это был обедневший купец, заблудившийся в лесу. Он вспомнил , что пообещал младшей дочке Белль привезти для нее прекрасную розу, и отправился на поиски подарка в запущенный сад. Купец выбрал приглянувшийся ему цветок, сорвал его, но тут же был схвачен Чудовищем. Страшный невиданный зверь сказал, что торговец заслуживает смерти за то, что погубил дорогую его сердцу розу.

Взяв честное слово с купца, Чудовище отпустило его домой, чтобы попрощаться с детьми. Но красавица Белль решила спасти отца и осталась вместо него в замке Чудовища, к которому постепенно привыкла и даже подружилась. Девушке было очень жаль это безобразное существо, потому что за его устрашающим видом она разглядела ранимую и добрую душу. Однажды Белль приснился странный сон, который раскрыл ей все тайны из прошлого заколдованного короля…