В Сиэтле снова неспокойно: город охвачен чередой кровожадных убийств, происходящих по вине множества новорожденных вампиров, не умеющих себя контролировать. Они созданы хитрой вампиршей Викторией, которая стремится отомстить Эдварду за гибель ее возлюбленного. Виктория пытается найти Беллу, полагая, что сможет манипулировать Эдвардом как пожелает, если похитит его смертную девушку и начнет угрожать, что прикончит ее. Белла, в свою очередь, вынуждена делать тяжелый выбор между теми, кто ей дороже всех - Эдвардом и Джейкобом. Ей не хочется терять свою любовь, но как быть, когда лучший друг желает гораздо большего, нежели простых приятельских отношений? Ее решение рискует стать толчком к возобновлению противостояния между кланами оборотней и вампиров. Помимо всех насущных проблем, Белле нужно определиться со своим будущим: уже не за горами окончание школы, и если она отдает предпочтение вампирской “жизни”, то самое время стать бессмертной.