Героиня фильма – молодая женщина Грэйси, еще в детстве умела постоять за себя и всегда защищала слабых и обиженных. Спустя годы, она становится агентом ФБР, потому что таково ее призвание. Героиня не слишком заботится о своей внешности, считая все это излишним и целиком отдаваясь работе. Но однажды, группе, в которой работает Грэйси, предстоит расследование дела с участием серийного убийцы. Для этого федералам необходимо внедрить своего человека на конкурс красоты «Мисс Америка», где предположительно должен появиться разыскиваемый преступник. Так как других женщин в группе нет, эту обязанность возлагают на Грэйси. Теперь ей предстоит погрузиться в мир гламура и жесткой конкуренции, от которого она бесконечно далека. К девушке приставляют опытного стилиста Виктора, чтобы он в кратчайшие сроки сделал из нее красавицу. Несмотря на трудности и множество нелепых ситуаций, Грэйси удается дойти до финала, и успешно выполнить свои профессиональные обязанности.