Если прежде русские богатыри сталкивались с разномастной нечистью мужеского пола, то теперь им противостоит самая настоящая ведьма. Все дела заброшены, страна приходит в упадок. Князь потерял покой и сон. Все, о чем он грезит, бредит и мечтает – это заморская красавица Шамаханская царица. На первый взгляд, дело решается просто. Ведь разве не будет счастлива красавица выйти замуж за великого князя? Однако у иноземной интриганки совсем другие планы. Она не собирается стать честной женой достойному русскому правителю, а разгадать ее истинные намерения простому человеку не под силу. Наши любимые герои собрались вместе, чтобы поставить заслон самой жестокой и мощной силе на этой земле – женскому коварству. Водворить отравленное колдовской любовью сердце князя на место и вернуть помутившийся рассудок– вот непростая задача, решить которую предстоит героям мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица». На помощь богатырям приходят их любимые жены и полюбившийся зрителям шутник конь Юлий.