Тоска смертная в княжестве Киевском: враги больше не суются на землю русскую, кругом царит порядок и спокойствие, и даже зловредный Горыныч превратился в покладистую рептилию. Некуда богатырям девать энергию, не об кого почесать кулаки атлетические, застоялась кровь в жилах молодецких…

Правда, жены богатырские думают иначе. Их мужья, привыкшие только спасать несчастное мирное население да выручать бестолковых градоправителей из беды, ничегошеньки по дому не делают, взвалив тяготы семейного быта на хрупкие женские плечи. Чтобы сбежать от хозяйских обязанностей, позорящих мужественных воителей, они отправляются в загадочные земли далекой Азии, искать волшебный Драконий зуб.

Между тем, пронырливый конь Юлий, вычитав в старинных фолиантах о несметных сокровищах, спрятанных на дне в сундуках Морского царя, науськивает доверчивого киевского князя незаметно пополнить государственную казну за счет подводного олуха. Разумеется, подобной наглости правитель морской пучины не потерпит. К тому же, ему тоже невероятно скучно, да и в огромных хоромах как-то неуютно без заботливой женской руки.

В общем, если уж решил царь подводный обзавестись невестой – немедля затопил весь Киев, сделав горожан хвостатыми русалками. Особенно ему приглянулась жена Добрыни, румяная красавица Настасья с косой до пояса, на которой великолепно будет смотреться корона морской царевны, ведь законный муж все равно неизвестно где пропадает.