Очаровательная юная Фелиция, все свое детство прожившая в сиротском приюте, приезжает в Париж, где случайно знакомится с юношей Виктором, который по своей безалаберности падает с моста, но при этом успевает ей назначить свидание. Прогуливаясь по улочкам города, девочка становится свидетельницей выступления балерины, танец грациозной танцовщицы покоряет Фелицию, навсегда вселяя в ее сердце любовь к балету.
После череды нелепых случайностей сиротке удается найти жилье у Одетты, которая работает прислугой в особняке семьи Ле О.

Здесь девочка знакомится с дочкой владельцев дома Камиллой, беседа с которой рождает у Фелис план, как устроиться на обучение в балетную школу.
Представившись именем дочери работодателей, Фелиция осознано идет на обман и получает возможность участвовать в отборе на партию Клары в балете «Щелкунчик». Одетта, в прошлом успешная балерина, вынужденная из-за тяжелой травмы покинуть сцену, всеми силами помогает сиротке получить место в школе. Неожиданно на пробах появляется Камилла с матерью, что грозит разрушить все планы девочки.