В одном из токийских вузов тихо развивались любовная история – между студенткой Ханой и одиноким молчуном-вольнослушателем. Все шло своим чередом, молодые люди не торопили момент сближения. Но и он когда-то настал; тогда-то Хана и увидела подлинную суть своего возлюбленного. Да и не увидеть было невозможно – за мгновение до первого поцелуя парень обратился в волка.

Как оказалось, это был последний из рода благородных оборотней. Но Хану это не остановило, и влюбленные поселились вместе, сняв небольшую каморку на самой окраине каменных джунглей. Вскоре на свет появляются близнецы – Юки и Амэ, но едва успев их увидеть, молодой отец трагически погибает.

Младенцы только внешне напоминают человеческих детенышей, а на самом деле это просто дикие маленькие зверушки, которые ревут, грызут, рвут и мечут – настоящие верволки. Хане ничего не остается, как увезти подальше из города своих волчьих детей, и она перебирается на заброшенную и полуразрушенную ферму, окруженную девственными лесами. Там она и будет растить своих любимых волчат…