Этот напряженный криминальный триллер, режиссером которого является гениальный Джон Ву, повествует о жестокой борьбе между агентом ФБР и преступной бандой. Желая отомстить террористам за жестокое убийство своего единственного сына и предотвратить дальнейшие террористические акты, агент ФБР по имени Шон Арчер идет на крайние меры. Зная, что один из террористов, его злейший враг Кастор Трой, находится в коме, Арчер решается на сложную операцию – замену своего лица на лицо врага. Таким образом агент надеется проникнуть в структуру организации террористов. Однако случается непредвиденное: Трой в обличье Арчера выходит из комы и, убив врача, который единственный знал о переменах, исчезает из больницы. Теперь жизнь Шона становится кошмаром: он без лица, с внешностью заклятого врага пытается доказать своим жене и дочери кто он на самом деле, параллельно сражаясь с настоящим врагом за свою жизнь и жизнь своих родных…