Джесси и Марк пережили ужасную трагедию – потерю маленького сына Шона. Спустя время они решаются на усыновление из приюта восьмилетнего мальчика Коди с непростой судьбой. Две приемные семьи по неизвестной причине отказались от него, и это отразилось на ребенке – он стал плохо спать и с недоверием относится к окружающим. Хобсоны надеются, что с появлением Коди они получат второй шанс стать счастливой семьей и готовы отдать приемному сыну всю нерастраченную любовь и нежность.

Вскоре выясняются причины страха мальчика засыпать по ночам. Он обладает удивительным даром оживлять свои сны. Пока Коди спит, его сновидения становятся явью. Этот дар приносит мальчику только страдания – кроме прекрасных снов ему снятся и кошмары. С появлением Коди его приемные родители каждую ночь сталкиваются не только с чудесными видениями из снов малыша, но и ужасающими порождениями его ночных кошмаров. Они начинают расследование причины появления дара Коди, пока проявления его страхов не причинили окружающим реальный ущерб.