В пугающей тишине беспросветной тьмы продолжается кровожадная борьба двух беспощадных кланов, которых разделяют века взаимной ненависти и недоверия. Оборотни и вампиры, уже ничего не помнящие о причинах, которые положили начало столь жестокой вражде, истребляют друг друга, руководствуясь простой истиной: не ты, так тебя. Однако случайная встреча, которая привела прекрасную воительницу-вампиршу Селин к знакомству с полуоборотнем-получеловеком Майклом, заставит обоих отправиться на поиски ответов, которые полностью разрушат их привычное видение мира. Обреченные быть чужими среди своих, они познают, как тяжело бывает нести бремя своего происхождения, испытают настоящую любовь и адские муки, ожидающие каждого, кто узнает вдруг, что она запретна. Именно им предстоит покончить с вековой враждой, заставив каждого из виноватых заплатить по счету, но не опустошит ли последняя схватка влюбленных, породив в них сожаления о содеянном?