Действие картины происходит в 1955 году. Главный герой фильма – частный детектив Гарри Эйнджел, живет и работает в Нью-Йорке. Он давно пристрастился к спиртному, и дела его идут с каждым годом все хуже.

Но однажды к герою обращается загадочный человек, по имени Луис Сайфер. Он предлагает за солидное вознаграждение разыскать пропавшего человека. И хотя Гарри не привык браться за подобные дела, но внушительный гонорар заставляет его изменить своим принципам. Ему предстоит найти Джонни Фэйворита, являющегося талантливым музыкантом. Когда-то Сайфер заключил с ним крупный контракт, и теперь желает вернуть свои деньги.

Сам Фэйворит после войны попал в больницу для душевнобольных, откуда бесследно пропал. Эйнджел берется за поиски музыканта, но на пути его расследования возникает все больше загадок. Все свидетели, с кем ему приходилось общаться, внезапно погибают от рук неведомого убийцы. Гарри понимает, что обратной дороги у него нет, а таинственное дело, каким-то образом, касается лично его.